Gérer vos clients

La page Mes clients rassemble tous vos clients, particuliers et professionnels, avec leurs devis et le montant signé.

• Rechercher : par nom, e-mail, ville ou téléphone.
• Créer : + Nouveau client, ou directement depuis l'éditeur de devis.
• Modifier : depuis la fiche du client, bouton Modifier.
• Notes internes : sur la fiche, des notes visibles seulement par votre équipe (« appeler après 18 h »), jamais sur les devis.
• Nouveau devis : depuis la fiche, le client est déjà sélectionné dans l'éditeur.

Un client sans adresse e-mail est signalé en rouge : il en faut une pour lui envoyer un devis en ligne.

Archiver ou supprimer

Archiver retire un client de vos listes et de l'éditeur, sans toucher à ses devis. Il reste dans l'onglet Archivés et peut être restauré.

La suppression définitive n'est possible que pour un client sans aucun devis, créé par erreur.